業務簡介

理財投資顧問是交通銀行與委託人約定，作為委託人的理財顧問，就資産管理人為委託人設立的資産管理計劃的投資運作向委託人提出投資建議，輔助委託人做出投資決策。

辦理流程

1、合作同業與所在地交通銀行分行初步溝通合作意向；

2、合作同業與分行及總行資管中心溝通確定投資標的的範圍等合作細節，簽署投資顧問協議；

3、合作同業與受託人簽訂資産管理計劃或信託計劃協議；

4、合作同業在所在地分行開立理財産品託管賬戶及資管計劃或信託計劃託管賬戶；

5、開展投顧業務合作。