8月1日，在中國人民銀行和上海市委金融辦大力支援指導下，交通銀行香港分行成功以公募方式發行全球首單上海自貿離岸債，票面利率1.85%，期限3年，獲得穆迪A2和惠譽A的債項評級，由中央國債登記結算有限責任公司託管。交行充分發揮市場獨創的“五位一體”自貿離岸債綜合金融服務體系優勢，通過上海、香港、澳門和盧森堡等多地高效聯動協同，成功吸引來自香港、中東、中美洲等地區的境外優質投資者踴躍認購。

作為唯一總部在滬的國有大型商業銀行，交行一直是上海自貿離岸債市場的見證者、參與者和推動者。近年來，交行通過構建市場最廣泛的自貿離岸債投資者體系，並深化“五位一體”綜合金融服務方案內涵，成功推動多個行業第一：全球首個自貿離岸債境外投資者（交行新加坡分行），首個境外人民幣清算行投資者（交行首爾分行），全球首家金融機構自貿離岸債發行人（交銀金租境外子公司）等。這些創新實踐為當下發展“兩頭在外”上海自貿離岸債業務積累了豐富經驗，推動相關業務實現跨越式發展。

此次香港分行公募發行全球首單上海自貿離岸債，標誌著交行在探索構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系方面邁出重要一步，助力人民幣國際化進程。該業務的成功落地，使交行成為市場上唯一匯集自貿離岸債發行、投資、承銷、信託、清算和結算六大功能角色的機構，進一步推動上海自貿離岸債業務高品質發展。

本單債券率先在市場上成功落地多項創新實踐：

全球首單“兩頭在外”公募上海自貿離岸債

本單業務嚴格貫徹落實陸家嘴論壇中國人民銀行關於“發展自貿離岸債”的政策要求，遵循“兩頭在外”原則和國際通行的規則標準，由交行香港分行作為發行人，成功吸引來自香港、中東、中美洲等境外優質投資者踴躍認購。

全球首單于中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區清算的上海自貿離岸債

交行上海自貿試驗區新片區分行作為中央結算公司指定的上海自貿離岸債清算行，為本單債券提供發行資金歸集和付息兌付清算服務。交行與臨港新片區管委會合作共建“上海市自貿離岸債創新實驗室”，匯聚多方資源和智慧，發佈6個研究項目，均取得不同程度的進展，形成了一批重要的創新實踐成果。

全球首單于中國（上海）自由貿易試驗區內登記託管的上海自貿離岸債

本單上海自貿離岸債由中國（上海）自由貿易試驗區內的中央結算公司登記託管。中央結算公司依託自主可控高效的境內金融基礎設施，為本單業務提供了登記託管結算等一體化服務支撐。

全球首單採用FT賬戶提供跨境結算服務的上海自貿離岸債

作為上海自貿區金融改革創新的重要基礎設施，自由貿易賬戶在本單業務中扮演重要角色。交行充分發揮FT賬戶“一線放開”政策優勢，為境外投資者提供安全便捷的跨境結算服務，實現資金在上海自貿試驗區與境外間有序自由流動。

全球首單“雙掛牌”上海自貿離岸債

本單上海自貿離岸債將於澳門金融資産交易所（MOX）和盧森堡證券交易所（LuxSE）同時掛牌上市，這是交行貫徹落實國家雙迴圈格局發展戰略的積極嘗試，面向全球資本市場樹立了良好的市場形象。

交行將繼續充分發揮總部在滬的主場優勢和“五位一體”自貿離岸債綜合金融服務體系優勢，在市場培育、平臺搭建、業務創新和方案落地等方面持續推動上海自貿離岸債業務發展，為上海建設強大的國際金融中心貢獻力量。